最新的經(jīng)濟報告指出，貨運市場正在緩慢復(fù)蘇，7月份美國的貨運卡車噸位小幅上升。

然而，對于拖車制造商來說，情況并不樂觀，因為訂單數(shù)量較低，取消率較高。行業(yè)分析師預(yù)計，運輸公司可能會在面臨即將到來的昂貴的EPA27排放法規(guī)時，優(yōu)先使用有限的資本支出購買動力單元。

Motive在其最新的經(jīng)濟報告中指出，近岸外包趨勢正在持續(xù)，墨西哥對美國的進口量創(chuàng)下了紀(jì)錄。同時，進出市場的運輸公司數(shù)量開始趨于穩(wěn)定。

噸位數(shù)據(jù)暗示卡車運輸業(yè)正在“緩慢”地走出低谷

7月份，美國的貨運卡車噸位環(huán)比上升了0.3%，而在6月份則下降了1.8%。

“盡管7月份的表現(xiàn)并不強勁，但我們持續(xù)看到跡象表明卡車貨運市場可能正在緩慢地走出低谷，”美國運輸協(xié)會首席經(jīng)濟學(xué)家Bob Costello表示。“7月份的小幅增長可能部分是由于西海岸海港的強勁進口活動。此外，與去年同期相比，零售銷售和工廠產(chǎn)出的小幅增長也對上月的卡車噸位有所貢獻(xiàn)。”

即便如此，7月份的噸位與去年同期相比還是下降了0.9%。

“暫停鍵”仍在影響拖車訂單

根據(jù)FTR的初步數(shù)據(jù)，6月份拖車訂單環(huán)比增長了26%，達(dá)到了5961輛。但與去年同期相比，訂單量下降了38%，且比過去一年的月均值低64%。

FTR報告稱，取消率連續(xù)第三個月保持在30%以上的高位。

“FTR認(rèn)為，一些車隊可能會優(yōu)先考慮將資本支出用于購買新的動力單元，而不是新的拖車設(shè)備，這可能是由于盈利能力下降或貿(mào)易周期的變化，”FTR的商用車輛高級分析師Dan Moyer解釋道。

“隨著2025年訂單簿的開放在幾個月后即將到來，以及卡車貨運市場的潛在復(fù)蘇，市場條件可能會有所改善，盡管這樣的結(jié)果并不是確定無疑的。FTR最近的一次調(diào)查顯示，2024年第二季度的經(jīng)銷商拖車庫存與去年同期相比有所下降，但仍然高于理想水平。”

ACT Research報告了7200輛的初步訂單。ACT商用車輛市場研究和出版物的主管Jennifer McNealy表示，與去年同期相比，年初至今的訂單下降了26%。

“盡管訂單數(shù)量有所改善，但7月份的數(shù)據(jù)繼續(xù)反映出我們對需求較弱的預(yù)期，這與過去幾年訂單速度加快的背景、當(dāng)前雇傭卡車市場的疲軟基本面以及已經(jīng)填滿的經(jīng)銷商庫存有關(guān)，”McNealy說。“也就是說，重要的是要記住，對于訂單來說，我們目前正處于一年中訂單最弱的月份，至少暗示在秋季和OEMs開放他們的2025年訂單簿之前，沒有更強訂單的催化劑。”

她也預(yù)計車隊將優(yōu)先考慮在EPA27排放法規(guī)之前購買動力單元。

她總結(jié)道：“行業(yè)趣聞表明，‘暫停鍵’預(yù)計將在2024年剩余時間內(nèi)保持按下狀態(tài)，盡管經(jīng)銷商在調(diào)整庫存水平方面取得了進展。然而，取消率仍然很高，導(dǎo)致拖車制造商對需求低迷的持續(xù)時間以及供應(yīng)鏈?zhǔn)欠駵?zhǔn)備在需求上升時做出反應(yīng)感到擔(dān)憂。”

現(xiàn)貨價格全面下降

Truckstop和FTR運輸智能報告稱，截至8月16日的一周，所有設(shè)備類型的現(xiàn)貨市場價格都有所下降。他們補充說，這種下降大體上符合季節(jié)性預(yù)期。

干箱和冷藏車現(xiàn)貨價格已經(jīng)開始落后于前一年水平，而在這兩種情況下，最近一周都看到了幾個月來最大的同比下降。然而，好消息可能在地平線上，因為通常在勞動節(jié)假期之前會看到現(xiàn)貨價格的上漲。

Truckstop的市場需求指數(shù)下降到54.2，這是自12月底以來的最低讀數(shù)。

Motive注意到近岸外包活動的加速

在其最新的月度報告中，Motive預(yù)測2024年將看到一個更強勁的假日購物季，同時宣布2024年將是墨西哥進口到美國的歷史記錄年，因為墨西哥至少到2030年成為其頂級進口國。

Motive還預(yù)測，到11月，卡車市場將實現(xiàn)凈正增長，結(jié)束近兩年的虧損。

就墨西哥貿(mào)易而言，它處于歷史最高水平。5月份，675,000輛卡車將325億美元的貨物從墨西哥運到美國。與此同時，中國進口量在5月份同比下降了19.9%。

Motive表示，這一趨勢是由美國公司多樣化供應(yīng)鏈、更保護主義的貿(mào)易政策以及正在進口的產(chǎn)品類型所驅(qū)動的。

“我們認(rèn)為，無論選舉結(jié)果如何，這一趨勢都不太可能放緩，”Motive在其月度經(jīng)濟報告中說。

與此同時，同一份報告指出，隨著市場開始復(fù)蘇并接近凈正增長，美國的卡車新進入者和退出者正在走向平衡。

7月份的凈退出下降了53.6%，或同比下降74%，標(biāo)志著自2022年10月以來收縮水平最低。7月份新承運商注冊增長了4.5%，同比增長3.6%。